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2018染料商场啥状况?2019年染料商场走向何方?

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  2018年,中国染料市场整体行业氛围转好,工厂及贸易商的信心得到提升。与此同时,在成本面及供应面的利好支撑推动下,2018年年内染料市场走出了突破性的上行趋势。

  回顾2018年,中国染料市场高位运行,经过2016年、2017年的止跌回升,染料市场对2015年行业暴跌崩盘做出了较好的修复。

2018染料商场啥状况?2019年染料商场走向何方?

  2018年,中国染料市场整体行业氛围转好,工厂及贸易商的信心得到提升。与此同时,在成本面及供应面的利好支撑推动下,2018年年内染料市场走出了突破性的上行趋势。

  从染料全产业链来看,在上下游环节中,染料工厂在产业链条中拥有着较强的话语权和主导优势,其中话语权又多集中在龙头企业(如龙盛、闰土、吉华、华丽、锦鸡等大型染料工厂)手中。在染料行业中,龙头企业在生产规模、市场份额、专利占有度、技术支持上均有着绝对优势。2018年染料行业价格上行的主导者亦是多家染料大型生产企业。

  展望2019年中国染料市场,开工率下滑的情况或将得到修复。在2018年四季度,苏北地区停车工厂开始逐步复工,预计进入2019年后,苏北染料有效产能将得到恢复,届时行业开工及产量供应将逐步增加。同时目前多套大型染料搬迁、扩产项目逐渐进入尾声,部分项目预计将在2019年年内释放新产能,该部分产能增加将进一步导致染料行业供应转向宽松状态。

  在需求方面,“难言乐观”成为目前下游印染及终端服装家纺整体的行业状态。外围宏观经济表现疲弱导致终端服装家纺市场预期逐步下调,染料行业在未来一年的需求端支撑仍然维持弱势。

  因此,综合各方面因素进行分析,预计2019年染料市场均价将较2018年难现大幅度上浮,但与此同时成本压力的制约令染料市场重心难以出现较大的下行空间,年均价涨幅预估在5%~10%。

  以活性黑WNN 200%为例,市场波动区间预计在28元/公斤~36元/公斤;分散染料方面因2019年主要专利到期后,大型工厂方面定价协调可能出现较大变化,其年内市场波动或将明显扩大,以分散黑ECT 300%为例,市场波动区间预计在32元/公斤~48元/公斤。

  回顾2017年,国内工业品基本呈“V”型走势,在2月中旬国内商品便展开一波下行行情,但进入6月后商品市场再度出现强势上行。同时2017年全球经济超预期复苏带动了纺织行业的回暖,纺织行业运行数据转好也为染料行业带来了较强的需求支撑。

  在供应端方面,2017年中国染料年度开工率较2016年出现小幅度下滑,开工率下滑的原因,一方面是部分新增产能的释放令2017年产能基数提升,另一方面是2017年下半年第四批中央环保督察涉及浙江省这一染料生产大省。

  在环保督察期间相关区域内染料生产企业均接到投诉举报,且多数染料生产企业都存在不同程度的违规问题,因此在督察期间,浙江染料生产企业进行了集中停车整改,导致染料行业开工率在三季度录得相对低位,同时在三季度染料工厂产量出现短期的明显下滑。也正是此次短期的供应紧张,导致国内大型染料生产企业在一个半月内陆续进行了5次上调报价,以分散黑ECT 300%为例,其出厂报价自7月底的24元/公斤提涨至9月初的45元/公斤,涨幅高达87.5%。

  但与此次染料大幅度提涨导火索(因污染问题出现染料工厂大面积集中停车)如出一辙的是,在同一时期、同样以浙江作为主产区的染料下游——印染行业也因污染问题面临了更为严峻的考验。污染整治工作令众多的存在排污问题的中小型印染企业集中进行了停车整顿,在此期间印染行业产销情况受挫颇深。

  因此虽然在下半年染料工厂借势进行了大幅度提价撑市,但市场需求的走弱导致下半年染料市场价格上行未能长时间维持,在进入11月后再度开始缓慢回调。

  在过去5年之中,中国染料总产量基本稳定在90万吨/年一档。目前来看,中国染料市场总需求量基本与产量保持同一水平,但考虑到目前中国仍有少量染料品种需要进口,且整体社会库存水平偏高(染料工厂及贸易商方面常备较高水平的现货库存),因此现阶段中国染料市场供需格局仍偏向于相对过剩状态。

  2018年,在部分大型染料技改扩产项目的投产预期下,中国染料供给能力将得到进一步提升,但考虑到拥有该部分项目的多为国内大型老牌生产企业,作为龙头染料工厂在长期战略规划中对于市场供需平衡的影响更加考究,因此在染料下游需求未出现明显提升的情况下,老牌染料生产企业不会贸然释放新增产能。

  而就2018年染料需求端来看,下游印染行业仍将以平稳过渡、节能减排以及淘汰落后产能作为主要任务,市场容量提升难度较大。因此总体来看,2018年染料行业供需格局将保持相对稳定,同时需要关注新增产能的释放进程。

  而在2018年染料市场价格方面:预计在染料市场供需格局利好支撑弱化,及产业链结构调整带来的线年略有提升,但整体上行空间较小,涨幅预估在5%左右,而其年内价格波动区间同样难现较大提升。分散染料方面受大型工厂营销策略改变预计将出现较为明显的提涨,涨幅预估在20%左右,且低端价位上行幅度或高于高端价位上行幅度。

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